Paige versucht wieder Ordnung in die Zauberschule zu bringen und sucht deswegen einen Literaturlehrer. Plötzlich rast ein Mann auf einem Motorrad in die Halle und bewirbt sich für die Stelle. Sein Name ist Drake und er ist ein Ex-Dämon, der seine Probleme mit der Unterwelt hat.
Unterdessen erscheint Sheridan wieder auf dem S.F.P.D., nachdem sie Kyle aus dem Koma zurückgeholt hat und einen Vergessenszauber angewandt hat.
Regie:
Stuart Gillard
Drehbuch:
Curtis Kheel
Hauptdarsteller:
Holly Marie Combs (Piper Halliwell)
Alyssa Milano (Phoebe Halliwell)
Rose McGowan (Paige Matthews)
Brian Krause (Leo Wyatt)
Dorian Gregory (Darryl Morris)
Darsteller:
Billy Zane (Drake)
Kurt Fuller (John Norman)
Ann Cusack (Miss Donovan)
Sebastian Roché (Hexenmeister)
Bruce Gray (Kheel)
Jenya Lano (Inspektor Sheridan)