Kyle versucht mit den Ältesten in Kontakt zu treten, damit sie zusammen die Avatare aufhalten können, doch Zankou fängt dessen Ruf auf und holt Brody zu sich in die Unterwelt. Er vernichtet für ihn die Mörder seiner Eltern und somit steht nun Kyle in seiner Schuld. Er soll ihm helfen, die Avatare endgültig zu vernichten.
Unterdessen sind die Halliwells auf Dämonenjagd, damit alles für die Umwandlung in Utopia bereit ist. Als Paige erfährt, dass bei der Transformation alle in Tiefschlaf fallen, ist sie überhaupt nicht begeistert. Zudem soll Zankou noch vernichtet werden, damit er nicht dazwischen kommen kann.
Regie:
LeVar Burton
Drehbuch:
Cameron Litvack
Hauptdarsteller:
Holly Marie Combs (Piper Halliwell)
Alyssa Milano (Phoebe Halliwell)
Rose McGowan (Paige Matthews)
Brian Krause (Leo Wyatt)
Dorian Gregory (Darryl Morris)
Darsteller:
Kerr Smith (Agent Kyle Brody)
Oded Fehr (Zankou)
Max Perlich (Laygan)
Joel Swetow (Avatar Alpha)
Patrice Fisher (Avatar Beta)
Ian Anthony Dale (Avatar Gamma)
Rebecca Balding (Elise Rothman)